5月22日，“资产管理机构高级中级管理人员数智技术研讨会（iAMT）”在上海交通大学安泰经济与管理学院举办。本次研讨会由上海资产管理协会（AMA Shanghai，简称“协会”）主办，中国保险资产管理业协会联合主办，上海交通大学行业研究院、中国信息通信研究院（CAICT）人工智能研究所和智能投研技术联盟（ITL）协办，协会数字金融专业委员会和资产管理与人工智能联合创新实验室（AIAM Lab）承办。

研讨会重在探讨资产管理领域大模型（AI智能体）技术基础原理及产品应用，旨在通过实际案例分析和互动交流，促进资产管理领域数智技术的发展与应用，提升资产管理机构高级中级管理人员的专业知识与技能。来自金融资管、科技和教育研究领域约300名高级管理人员、专家学者和技术工作者等出席本次研讨会。

中共上海市委金融委员会办公室副主任葛平，徐汇区区委常委、副区长俞林伟出席研讨会并致辞；中国保险资产管理业协会党委委员、副会长贺竹君作主办方与联合主办方致辞；智能投研技术联盟（ITL）副主席、平安集团首席科学家肖京作专家致辞；上海交通大学安泰经济与管理学院副院长、上海交通大学行业研究院副院长田新民致欢迎词。

上海资产管理协会秘书长韩康，中共上海市委金融委员会办公室金融科技处处长赵焕，上海市徐汇区商务委党组书记、主任杨晓洁等出席研讨会。上海人工智能实验室数字经济研究执行负责人杨燕青作研讨会主持。

导论环节中国信通院人工智能研究所平台与工程化部主任曹峰作“大模型及AI智能体技术与应用的整体发展与关键问题”主题分享，详细介绍了大模型应用发展现状、智能体Agent演进趋势以及中国信通院相关工作情况。

大模型技术的场景应用环节，8位金融科技领域专家聚焦大模型技术在金融及资产管理、财富管理方向的创新应用，分享了大模型技术基础原理的解析、产品化案例的展示，以及AI智能体架构，突出了大模型在提升数据处理能力、增强决策支持、优化客户服务等方面的显著优势，前瞻性地讨论了大模型技术面临的挑战和未来的发展方向，为学员们提供了深入的行业洞察和实践指导。

上海人工智能实验室大模型生态总监许劭华（代上海人工智能实验室主任助理、领军科学家乔宇）；智谱华章科技有限公司CEO张鹏；百度智能云金融产品部总经理赵晖；MiniMax副总裁薛子钊；招商银行人工智能实验室主任李金龙；无限光年（上海）技术有限公司副总裁王艾华；智能投研技术联盟（ITL）高级技术顾问，天云融创数据科技有限公司董事长、CEO雷涛；文因互联科技有限公司董事长鲍捷分别作主题演讲。

互动交流环节，ITL联席秘书长张永启回顾了协会与ITL率先启动并持续促进大语言模型（LLM）在资产管理垂直领域应用的一年历程，并介绍了“资产管理财富管理智能体”（内部试验版）试用启动的相关情况以及《大模型在资产管理领域的应用建设规范指南》编写启动的计划、背景、目标及内容规划。协会数字金融秘书长刘剑主持学员交流。

研讨会总结环节上海市信息投资股份有限公司副总裁山栋明作技术总结。上海资产管理协会副会长、数字金融专业委员会主任委员罗水权作主办方与联合主办方总结。